編劇: Hanno Hackfort / Bob Konrad
主演: 傑拉·哈斯 / 朱利葉斯·費梅爾 / 文森特·萊德特茨基
　　尋找紅色行李箱的行動仍在繼續。前東德間諜克麗歐決心找回並徹底摧毀它，而西柏林員警斯文則想盡一切辦法挽回克麗歐對自己的看法，重新與她合作—她正是自己工作中所缺少的那劑腎上腺素。由於紅色行李箱中的物品在冷戰後德國和歐洲的重組中發揮著關鍵作用，因此克格勃和中情局都在追查這個手提箱，而克麗歐很快成為兩個特工部門的目標。但這還不是全部：雖然克麗歐掌握著歐洲的未來，但她卻不情願地被深深捲入自己的過去。

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