導演: 特瑞·吉列姆
編劇: 查爾斯·麥肯恩 / 特瑞·吉列姆 / 戈特弗裏德·奧古斯特·比爾格 / Rudolph Erich Raspe
主演: 約翰·內威爾 / 艾瑞克·愛都 / 薩拉·波莉 / 奧列佛·裏德 / 查爾斯·麥肯恩 / Winston Dennis / 傑克·普韋思 / 瓦倫蒂娜·格特斯 / 喬納森·普雷斯 / 比爾·帕特森 / 彼得·傑弗裏 / 烏瑪·瑟曼 / 艾莉森·斯戴曼 / 雷·庫珀 / Don Henderson / 羅賓·威廉姆斯 / 斯汀 / José Lifante / 基蘭·沙阿 / 特瑞·吉列姆 / Balbino Lacosta
　　某年，土耳其大軍壓境，被圍困的英國小城內，亨利劇團正在搬演吹牛大王拜倫·慕喬森的故事，豈料戲的中途慕喬森（John Neville 飾）真身到場，他宣稱這次戰爭完全由自己和土耳其蘇丹的一個賭局引起，憑藉四名本領高強的僕從，慕喬森席捲土耳其皇室寶庫，蘇丹因此開戰。話音未落，土耳其的炮火摧毀了劇場，慕喬森動員群眾用衣裙製成熱氣球，帶上劇團主之女薩莉（Sarah Polley 飾），踏上尋求四名僕從的歷險。二人抵達月球，從月球之王手中救出飛毛腿，又在維納斯（Uma Thurman 飾）的支援下拉走大力士，最後在巨魚腹中匯合神槍手與順風耳。五人來到戰場，慕喬森引領僕從們戰勝歲月的侵蝕重新煥發神力，大勝土耳其人……慕喬森的故事講完了，劇場裏的觀眾在他的帶領下湧出城外，發現勝利真的奇跡般降臨。

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