導演: 大衛·林奇
編劇: 巴裏·吉福德 / 大衛·林奇
主演: 比爾·普爾曼 / 帕特麗夏·阿奎特 / 巴薩紮·蓋提 / 羅伯特·勞吉亞 / 羅伯特·布萊克 / 加裏·布塞 / 露西·巴特勒 / 邁克爾·肖姆斯·維爾斯 / 理查德·普賴爾 / 娜塔莎·格雷格遜·瓦格納 / 約翰·羅斯留斯 / 路易斯·艾波利托 / 傑克·科勒爾 / 斯科特·科菲 / 阿爾·加勒特 / 吉奧瓦尼·瑞比西 / 邁克爾·麥斯 / 亨利·羅林斯 / 愛沃瑞·歐欣 / 傑克·南斯 / 戴維·伯德 / 吉納·羅斯 / F·威廉·帕克 / 蓋伊·西納 / 亞曆山大·福克
　這被認為是大衛•林奇拍得最混亂的一部電影。爵士樂手（比爾•普爾曼 Bill Pullman 飾）和他的妻子（帕特麗夏•阿奎特 Patricia Arquette 飾）一天早上收到了一盒錄影帶，他們發現裏面的內容竟然是他們日常生活的點點滴滴。從此，他們每天早上都會收到這樣的錄影帶。這天，樂手發現錄影帶裏的內容竟然是他殺死了妻子！當他沖進臥室時，發現妻子果然死在了床上。
　　員警將他帶走了。一晚過後，原本在監房裏坐著的樂手變成一個年輕的維修工，莫明其妙的員警只好將他放了。維修工因一手出色的修車技術深得黑社會老大器重，這時，他發現老大的女人竟然和他的妻子長得一摸一樣，只是頭髮顏色不一樣。老大的女人主動勾引了維修工，兩人攜款潛逃。當他們來到荒漠公路時，維修工與女子瘋狂做愛，之後他又變回了樂手…

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