導演: 萬籟鳴
編劇: 李克弱 / 萬籟鳴
主演: 邱嶽峰 / 富潤生 / 畢克 / 尚華 / 於鼎 / 李梓 / 劉廣寧
　　話說在東土傲來國有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月華化身為一只神猴（邱嶽峰 音），統領著山中的猴子猴孫。為求得一件稱心的寶貝，神猴孫大聖潛入龍宮，強硬求來大禹治水時的定海神針如意金箍棒。東海龍王（畢克 音）心有不甘，於是上天將此事訴諸玉帝（富潤生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚華 音）下界招安，許以爵位。不知有詐的孫大聖欣然前往，卻發現只是負責養馬的弼馬溫。得知受騙的猴王反下天庭，與天兵天將在花果山展開大戰……
　　本片根據古典名著《西遊記》中的故事改編，前後歷時4年創作，並榮獲1962年捷克斯洛伐克卡羅維發利國際電影節短片特別獎、1978年英國倫敦國際電影節年度傑出電影獎、1982年厄瓜多爾第四屆國際兒童電影節三等獎、第二屆中國電影“百花獎”最佳美術片獎。

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