導演: 沈樂平
編劇: 溫世仁
　　天下第一劍客蓋聶（劉欽 配音），帶著已故摯友的兒子荊天明（馮駿驊 配音），一路顛沛流離，只為了躲避秦王的追殺。在以一人之力擊退了秦王派出的三百騎兵之後，荊天明在蓋聶的身上看到了真正的俠肝義膽。此事傳到宮牆之內，秦王大怒，命令宰相李斯（遊軍 配音）一定要將他們兩人除之而後快，於是，李斯找到了蓋聶曾經的同門師兄手下敗將衛莊（吳磊 配音），想借他之手，完成自己的使命。
　　衛莊派出了手下四大天魔王一路襲擊蓋聶，而蓋聶和荊天明則獲得了少羽（沈達威 配音）、高月（黃怡晴 配音）和墨家眾人的鼎力相助，屢屢死裡逃生。最終，衛莊將蓋聶一行人逼至絕境，只為了能夠再同他比試一場

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