導演: 深作欣二
編劇: 佐治乾 / 田中陽造 / 高田宏治
主演: 菅原文太 / 山崎努 / 渡瀨恒彥
　1968年，為攫取北九州關門海峽毒品走私生意，大友田組成員楠鐵彌（山崎努 飾）及其流浪者好友黑田修次（菅原文太 飾）行刺敵對幫派共榮會首領正木嚴。刺殺成功後，黑田擔下所有罪名，入獄七年；而大友田組則從此獨霸關門海峽，風頭無兩。
　　七年刑滿，黑田找到鐵彌，索要大友田組曾許下的五百萬酬金。但沉迷毒品的鐵彌在組內威望直降，酬金要求被組長大友田德次（西村晃 飾）拒絕。萬般無奈之下，他和黑田劫持德次勒索酬金。次日，大友田組若頭相原重彥（成田三樹夫 飾）與黑田會面，卻提議要對方除掉意圖脫離大友組的老叔赤松猛夫（室田日出男 飾）。出色完成任務的黑田得到大友田的賞識，並不計前嫌與其結拜為兄弟。但強大的大友田組隨後便迎來了一場繼任領導人的爭奪風暴……

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