導演: Percy Adlon
編劇: Christopher Doherty / Eleonore Adlon / 柏西·艾德隆
主演: 傑克·帕蘭斯 / 馬麗安·薩格布雷特 / 希·龐德 / 克裏斯汀·考夫曼
　　和丈夫爭吵後，一位豐盈的德裔女子獨自留宿兼營咖啡館的汽車旅館。爭吵時遺落的保溫高壓水壺盛滿咖啡尾隨她到來，成了這場魔術的第一個道具。
　　咖啡館女老板的丈夫憤然離家，她無法理解兒子的音樂、無法接受女兒的時髦、無法忍受繈褓中的哭鬧，只得遊離在三個孩子的生活之外充當局外人；她經營的咖啡館內沒有咖啡機，吧臺積滿灰塵；她管理的旅館住著一位遲遲沒有作品的畫家，一位沒有生意的紋身女郎。巴格達咖啡館的女主人被生活的塵埃包裹，已經黯然失色，她無法再容忍一位不速之客。
　　德裔女子將目睹的一切當作一股可以理解的迷惑，並執意留下。一場大掃除之後，巴格達咖啡館成了沙漠中的彩虹；男裝改成時髦女裝幫女老板的女兒度過青春期；端坐一旁，聽女老板的兒子的鋼琴演奏；利用丈夫的魔術道具學習魔術，並為咖啡館奉上餘興節目。德裔女子所作的事只是生活中的常態，但是在巴格達沙漠中的這個咖啡館看來，著實是一場魔術。

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