明朝中葉景泰年間，東廠提督秉筆太監曹少欽（甄子丹 飾），將兵部尚書楊宇軒陷害致死，並以流放其兒女為餌，欲引出楊的部下周淮安（梁家輝 飾），妄圖將其舊部屬一網打盡。江湖俠女邱莫言（林青霞飾）受情郎周淮安之託，經過浴血廝殺，救出楊家兒女並相約在大漠邊關的「龍門客棧」會合；豈知，喬裝後的東廠三大檔頭帶一眾高手尾隨而至。

以開黑店為營生的店主金鑲玉（張曼玉 飾）風騷多情，對周淮安暗生情愫，可惜周郎早已心屬莫言。與此同時，曹少欽的大隊人馬正向龍門客棧殺來，店內則有東廠高手的百般糾纏，加上大漠天氣莫測，使周淮安等人苦苦無法脫身。周淮安探知客棧內必有一條出關密道，為救楊氏遺孤，周淮安不惜用與金鑲玉結婚為條件查出密道所在，並與莫言等人相約新婚之夜由密道逃離；豈料，曹少欽的大隊人馬已然殺到……。

萬里黃沙之間，這生、死、愛、恨交織之時，周、莫、金三人眾志成城，聯手抗敵，惡徒伏誅，莫言卻也因此捐軀就義。周淮安決意遠離中原，金鑲玉一把火將客棧燒燬，追隨周淮安而去……

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